
我问你个问题,你有没有发现,自从海南封关这事儿板上钉钉之后,隔壁越南的反应显得特别焦虑?
那种感觉怎么形容呢,就像是原本觉得自己考了全班第二挺沾沾自喜,结果回头一看,第一名不仅成绩好,连家里的矿都比你多。12月18号海南正式封关运作,这不仅仅是一个日期的变更,更是规则的彻底重塑,我昨晚翻了翻相关的数据,越看越觉得这事儿对越南来说,简直就是一场降维打击。
大家都在说越南在摸着中国过河,试图复制珠三角的奇迹,河内、海防那些自贸区搞得风生水起,口号喊得震天响,甚至定下了2030年全国自贸区化的目标。可现实总是很骨感,当海南把“一线放开、二线管住”这张牌打出来的时候,越南那边引以为傲的成本优势瞬间就不香了。
我也在想,越南到底在怕什么?其实怕的就是这个“制度性落差”。
我查了一下《海南自由贸易港建设总体方案》落地的具体细则,那个“零关税”清单里包含了6637项商品,覆盖了74%的税目,这意味着生产设备、原材料进海南基本就是零成本。对于企业来说,这比什么口头承诺都管用。更狠的是那个企业所得税,海南直接给干到了15%,这还是针对鼓励类产业的普惠政策,不是那种这就需要特批、那也需要审核的“画大饼”。
反观越南,虽然也有企业所得税优惠,名义上能给到20%,甚至在特定高科技园区能更低,但这里面有个巨大的隐患。我注意到一个很多自媒体都没提的关键信息:全球最低税率(Global Minimum Tax)的影响。越南为了合规,已经承诺实施15%的全球最低税,这意味着像三星、英特尔这些在越南享受了多年“四免九减半”超低税率的巨头,眼看着就要补缴税款。据越南媒体估算,大约有120家跨国企业会受到直接冲击。一边是海南把税率锁死在15%还附带各种人才个税减免,一边是越南原本的低税红利正在被国际规则抹平,这笔账,资本家算得比谁都精。
再说说旅游,这才是最让越南尴尬的地方。
前两天看到一组数据,我当时对着屏幕愣了好几秒。2025年前9个月,越南举全国之力,又是免签又是宣传,拼死拼活搞了234亿美元的旅游收入。结果回头看海南,一个省,在同期的旅游收入也达到了233.96亿美元。
这甚至不是一个维度的较量。越南拥有3000多公里的海岸线,人口接近一个亿,而海南岛才多大?人口才多少?这种“人均产出”的差距,暴露的是高端服务业的短板。我在海口的朋友跟我吐槽,现在去免税店买东西都得排队,尤其是11月政策升级后,连宠物用品和乐器都免税了,单月离岛免税销售额干到了23.8亿元。越南那边呢?除了岘港和下龙湾的传统观光,稍微高端点的消费场景几乎是空白,想让游客掏钱,除了门票和住宿,很难有其他的增长点。
还有一个很容易被忽视的硬伤,就是基础设施的兑现能力。
越南现在的港口虽然繁忙,但效率跟海南完全不在一个档次。海南洋浦港作为西部陆海新通道的枢纽,我看的数据是,29万吨的巨轮全船接卸只需要35小时,这在国际航运界都是顶尖水平。而越南的海防港和胡志明港,经常面临拥堵问题,更别提那个让制造业老板头疼的“电荒”了。去年夏天越南北部工业区因为高温缺电,不得不让工厂轮流停工,这种供应链的不稳定性,在海南几乎不可能发生。
既然说到了供应链,就得聊聊那个杀手锏级别的政策——加工增值30%免关税。
这招真的太狠了。简单说,你从国外进口原料到海南,只要在岛内加工增值超过30%,再卖到中国内地市场,关税就是零。这对那些原本想去越南设厂,然后把产品卖回中国的企业来说,吸引力是致命的。
以前大家去越南,是图它人工便宜,图它能绕过一些贸易壁垒。现在海南告诉你,你不用去越南折腾了,来海南,原料进口免税,加工完卖给背后的14亿人大市场也免税。这直接打通了“内循环”和“外循环”的任督二脉。我看商务部发布的数据,过去五年海南新设外资企业年均增长43.7%,这里面有多少原本是打算投向东南亚的资金?
越南也不是没机会,它现在的策略是跟中国深度绑定。
2025年前11个月,中国企业在越南的投资承诺达到了67亿美元,中国成了越南最大的投资方。这说明什么?说明越南正在变成中国供应链的一个“溢出区”,而不是“替代区”。越南从中国进口了1680亿美元的商品,大部分都是中间品和原材料。说白了,越南制造的繁荣,很大程度上是建立在中国供应链喂养的基础之上的。
海南封关,其实是把这种分工又往前推了一步。高端的、高附加值的、需要研发和服务的环节会加速向海南集聚,而那些单纯拼人力的低端组装环节,可能还会留在越南。
这根本不是什么越南能不能取代中国的问题,而是越南能不能在这个新的体系里找到自己位置的问题。
现在的问题是,越南似乎还没完全看懂这个局。他们还在纠结于原产地认定的标准,还在想办法通过调整关税来留住外资,却忽略了基础设施和营商环境这些内功的修炼。当海南已经开始玩制度创新、玩跨境资金自由流动、玩离岸贸易的时候,越南还在靠廉价劳动力和土地优惠这种老三样来招商引资。
看着海南洋浦港那220%的吞吐量增长率,我就在想,机会这东西,从来不是留给喊口号的人的。
海南这扇门一关,关住的是自贸港的红利,打开的是通往全球高标准市场的通道。至于越南,如果还停留在“摸着中国过河”的阶段,恐怕很快就会发现,前面的河水不仅深,而且流向已经变了。你觉得,当资本和技术开始用脚投票的时候,所谓的“替代论”还能撑多久?#热点新知#
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